Newsletter Edtition 90
13.11.2025
Permira wird JTC in einem £2,3 Milliarden Übernahme-Deal erwerben
London — Die Private-Equity-Firma Permira hat sich bereit erklärt, JTC, die an der Londoner Börse notierte Finanzdienstleistungs- und Fondsverwaltungsgruppe, in einem Übernahme-Transaktionsgeschäft im Wert von 2,3 Milliarden £ (3,1 Milliarden $) zu erwerben, so ein Bericht der Financial Times.
Nach den Bedingungen des Vertrags werden die JTC-Aktionäre 1.340 Pence pro Aktie in bar erhalten, was einer fast 50%igen Prämie auf den Aktienkurs des Unternehmens am 13. August entspricht, dem Tag vor dem ersten Ansatz von Permira.
Der Deal — der der Genehmigung durch die Aktionäre und die Regulierungsbehörden unterliegt — folgt Monaten des Übernahmeinteresses an dem in Jersey ansässigen Anbieter von Fonds-, Unternehmens- und Privatkundenservices. Früher in diesem Jahr hatte JTC Angebote sowohl von Warburg Pincus als auch von Permira abgelehnt, während auch Advent International berichtet wurde, dass sie ein Angebot in Erwägung gezogen hatten, bevor sie im September die Arbeiten aussetzten.
Die Aktien von JTC sind seit der ersten Bestätigung des Übernahmegesprächs mit Permira Ende August um fast 39% gestiegen. Die Übernahme stellt einen bedeutenden Erfolg für Permira dar und unterstreicht das anhaltende Interesse von Private-Equity-Investoren an wachstumsstarken, technologiegestützten Finanzdienstleistungsplattformen.
Orix und QIA starten Japan Private Equity Fund im Wert von 2,5 Milliarden $, der auf Nachfolge-Deals abzielt
Tokio / Doha — Die japanische Finanzdienstleistungsgruppe Orix Corp hat sich mit der Qatar Investment Authority (QIA) zusammengeschlossen, um einen auf Japan fokussierten Private-Equity-Fonds im Wert von 2,5 Milliarden $ zu starten, der darauf abzielt, von der wachsenden Welle von Unternehmensnachfolgegelegenheiten und Carve-out-Transaktionen im Land zu profitieren, so ein Bericht von Reuters.
Orix wird 60% der Anteile an der Verwaltungsgesellschaft des Fonds halten, während QIA die verbleibenden 40% besitzen wird, sagten die Partner in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag.
Das Fahrzeug wird auf mittelgroße bis große japanische Unternehmen abzielen, die sich in Führungswechseln, öffentlichen Übernahmen und Abspaltungen von Tochtergesellschaften oder nicht zum Kerngeschäft gehörenden Einheiten befinden. Jede Investition wird eine Mindestticketgröße von etwa ¥30 Milliarden (200 Millionen $) haben, sagte Orix.
Das japanische Medium Nikkei berichtete, dass die Gesamtkapazität des Fonds irgendwann über ¥1 Billion (6,6 Milliarden $) wachsen könnte, wenn zusätzliche Zusagen gesichert werden.
Der Start unterstreicht das wachsende Interesse internationaler Investoren am Private-Equity-Markt Japans, wo demografische Veränderungen und Unternehmensumstrukturierungen eine rekordverdächtige Anzahl von Nachfolge- und Carve-out-Deals vorantreiben.
https://www.arabnews.com/node/2622195/business-economy
Neuberger Berman schließt Private Debt V bei 7,3 Milliarden $
Neuberger Berman hat den endgültigen Abschluss seines neuesten Private-Credit-Fonds, NB Private Debt V, bekannt gegeben, der 7,3 Milliarden $ einschließlich Hebel aufbringt und damit sein ursprüngliches Ziel übertrifft, so eine Unternehmensmitteilung.
Der Fonds wird sich auf besicherte Darlehen mit vorrangiger Besicherung und Unitranche-Darlehen an von US-Private-Equity unterstützte Unternehmen konzentrieren, mit Beteiligung von einer diversifizierten Investorengruppe aus Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.
Gegründet 2013 verwaltet die Private-Debt-Plattform von Neuberger Berman jetzt 24,3 Milliarden $ über Evergreen- und Closed-End-Strategien. Die Plattform führt oder co-leitet 98% der vergebenen Darlehen und hat die Kapazität, mehr als 800 Millionen $ pro Transaktion zu vergeben. Das von der Strategie gewidmete Kundenkapital ist in den letzten zwei Jahren um über 80% gewachsen.
Gegründet 1987 verwaltet die Plattform für private Märkte von Neuberger Berman global 169 Milliarden $ in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Kapitallösungen und Spezialstrategien. Kirkland & Ellis LLP fungierte als rechtlicher Berater für den Fonds.