Ihre Vorteile
Bieten Sie Ihren Kunden geprüfte Privat-Markt-Fonds und blicken Sie über
das traditionelle 60/40-Portfolio für Ihre Kunden hinaus.
Qualitätsführer
Sie erhalten weltweiten Zugang zu einem Universum an Qualitätsführern der Private Markets
Individuelle Beratung
Der automatisierter Zielmarktabgleich ermöglicht es Ihnen Ihre Kunden individuell angepasst auf den Anlagebedarf zu beraten
Einmaliges Onboarding
Nahtlose und zeiteffizientes Risikoprofilaufnahme,
KYC- & AML-Prozesse
Reduziertes Haftungsrisiko
Senken Sie Ihre Haftungsrisiken durch Teilautomatisierung der Zeichnungsdokumente, sowie der Geeignetheitserklärung
Kunden Dashboard
Ermöglichen Sie Ihren Kunden ortsunabhängig Anlagevorschläge einzusehen, sowie zeiteffizient zu zeichnen
Reporting, Dokumentation
Automatisierte Erstellung von Reportings und Steuerbescheinigungen für alle sich auf der Plattform befindenden Privat-Markt-Anlagen