Ihre Vorteile
Beschleunigen Sie Ihre zukünftige Beratung und blicken Sie über
das traditionelle 60/40-Portfolio für Ihre Kunden hinaus.
Geprüfter Zugang
Kuratierter Zugang zu weltweiten Privat-Markt-Fonds für Ihre Kunden
Einzeln beraten
Regulierter und automatisierter Zielmarktabgleich zwischen Kunden und Fonds
Einmaliges Onboarding
Nahtlose und zeiteffizientes Risikoprofilaufnahme,
KYC- & AML-Prozesse
Reduziertes Haftungsrisiko
Automatisierung der Zeichnungsdokumente
und vorausgefüllte Geeignetheitserklärung
Digitale Zeichnung
Ermöglichen Sie den Kunden eine papierlose, ortsunabhängige und zeiteffiziente digitale Anmeldung.
Reporting, Dokumentation
Automatisierte Erstellung von Berichten und
Steuerbescheinigungen für alle Vermögenswerte
Zugang Erhalten