Newsletter Edition 88
23.10.2025
EQT zielt auf 250 Milliarden US-Dollar Investitionsantrieb
Der schwedische Private-Equity-Riese EQT AB plant, in den nächsten fünf Jahren mehr als 250 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zu investieren, was eine erhebliche Beschleunigung seiner nordamerikanischen Ambitionen in den Bereichen privates Kapital, Infrastruktur und Immobilien markiert, so ein Bloomberg-Bericht, der CEO Per Franzen zitiert.
Im Vorfeld des Investorentages von EQT in New York sagte Franzen gegenüber Bloomberg TV, dass die Expansion in den USA einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den historischen Investitionsaktivitäten des Unternehmens in der Region darstellt.
EQT — jetzt die zweitgrößte Private-Equity-Firma der Welt nach eingesammeltem Kapital — bereitet sich auch auf einen erneuten Vorstoß in Europa vor, wo Franzen aufkommende Chancen sieht, da Investoren von Dollaranlagen abweichen und die Politik pro-wachstumsfördernde Reformen verfolgt.
Über traditionelle Übernahmen und Infrastruktur hinaus erkundet EQT den Einstieg in den Sekundärmarkt, wo Investoren bestehende Fondsanteile zu einem Abschlag kaufen. Der Firma zufolge hat man Berichten zufolge erste Gespräche mit Coller Capital, HarbourVest Partners und Pantheon geführt, während sie einen Erwerb oder eine Partnerschaft mit einer spezialisierten Sekundär-Plattform in Erwägung zieht.
Franzen bestätigte, dass EQT auch sein Geschäft mit Kundenlösungen stärkt, was eine Expansion in das Sekundärinvestieren einschließen könnte.
Der Schritt unterstreicht die umfassendere Strategie von EQT, ein diversifiziertes globales Alternative-Powerhouse aufzubauen, das privates Eigenkapital, Infrastruktur, Immobilien und Sekundären umfasst.
https://www.privateequitywire.co.uk/eqt-targets-250bn-us-investment-drive/
Permira bereitet sich auf den Verkauf von 4 Milliarden US-Dollar des Finanzdatenunternehmens Octus vor
Die Private-Equity-Firma Permira bereitet sich auf einen möglichen Verkauf von Octus, dem Finanzdaten- und Intelligence-Anbieter, der früher als Reorg bekannt war, für rund 4 Milliarden US-Dollar vor, so ein Reuters-Bericht, der Personen zitiert, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Die in London ansässige Übernahmegruppe hat Berichten zufolge bereits frühe Gespräche mit Investmentbanken im Vorfeld eines formellen Auktionsprozesses begonnen, der für 2026 erwartet wird, da sie von der starken Anlegernachfrage nach datengetriebenen Vermögenswerten profitieren möchte. Quellen gaben an, dass die Bewertung 4 Milliarden US-Dollar überschreiten könnte, was das wachsende Interesse an Informationsanbietern widerspiegelt, deren Datensätze zunehmend genutzt werden, um KI-Modelle zu trainieren und Fintech-Produkte zu verbessern.
Permira erwarb Reorg im Jahr 2022 und benannte das Unternehmen 2024 in Octus um. Seitdem hat man sich auf die Expansion des globalen Fußabdrucks und der Datenanalysefähigkeiten des Unternehmens konzentriert, insbesondere in den Bereichen Kreditmärkte und Restrukturierungsintelligenz.
Sowohl Permira als auch Octus lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.
https://inforcapital.com/news/permira-signals-4bn-sale-for-data-firm-octus/
Apollo erwägt den Ausstieg aus der hispanischen Lebensmittelplattform Heritage Grocers für 1,5 Milliarden US-Dollar
Apollo Global Management prüft den möglichen Verkauf der Heritage Grocers Group, seiner hispanisch fokussierten Supermarktplattform, in einem Deal, der das Unternehmen auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bewerten könnte, so ein Reuters-Bericht, der Personen zitiert, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Die Private-Equity-Firma hat Berichten zufolge UBS beauftragt, den Prozess zu überwachen, während sie strategische Optionen für eines ihrer größten US-Einzelhandelsengagements bewertet.
Heritage betreibt ungefähr 115 Geschäfte in Illinois, Texas, Kansas, Kalifornien, Nevada und Arizona unter Markennamen wie El Rancho Supermercado, Cardenas Markets und Tony's Fresh Market. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar und 150 Millionen US-Dollar EBITDA, teilten die Quellen mit.
Apollo baute die Plattform durch eine Reihe von Übernahmen auf und kombinierte Tony's und Cardenas 2022, nachdem es Letztere von KKR erworben hatte, und fügte 2023 El Rancho Supermercado hinzu. Das Unternehmen hat eine lange Geschichte im Lebensmittelbereich, mit früheren Investments, die The Fresh Market, Smart & Final und Albertsons umfassen.
Der potenzielle Verkauf erfolgt in einer Phase schwächerer Leistung für Heritage, nach Herabstufungen im Kreditbereich zu Beginn dieses Jahres, die mit einem schwächeren Verbraucherverhalten und immigrationsbedingten Ängsten in Schlüsselgemeinden der Hispanics verbunden sind. Breitere Tarifunsicherheiten haben ebenfalls das Sentiment belastet.
Falls abgeschlossen, würde die Transaktion einen der größten Lebensmittelverkäufe von 2025 darstellen und das anhaltende Interesse der Private-Equity-Branche an robuster Verbraucherverhaltens- und Lebensmittelhandelsvermögen trotz unregelmäßiger Ausgabentrends unterstreichen.