Newsletter Edition 64
03.04.2025
Siemens übernimmt Dotmatics von Insight Partners für 5,1 Milliarden Dollar
Siemens AG hat sich bereit erklärt, das in den USA ansässige R&D-Softwareunternehmen Dotmatics für 5,1 Milliarden Dollar von der Private-Equity-Firma Insight Partners zu übernehmen, was einen wichtigen Ausstieg für den Investor markiert, berichtet Reuters.
Insight Partners, die Dotmatics im Jahr 2017 übernommen haben, haben das Unternehmen durch strategische Investitionen und Übernahmen erheblich erweitert. Der Verkauf unterstreicht die wachsende Nachfrage nach wachstumsstarken Software-Assets im Bereich der Biowissenschaften, in dem digitale Transformation und KI-gesteuerte Forschungstools zunehmend unerlässlich werden.
Siemens wird den Deal hauptsächlich durch den Verkauf von Aktien seiner börsennotierten Unternehmen, einschließlich Siemens Healthineers, finanzieren, so CFO Ralf Thomas. Die Übernahme wird voraussichtlich die Marktchancen von Siemens im Bereich industrieller Software um 11 Milliarden Dollar erweitern und den Fokus auf die Digitalisierung in den Biowissenschaften verstärken.
CEO Roland Busch erwartet mittelfristige Einnahmesynergien von jährlich 100 Millionen Dollar, die langfristig auf über 500 Millionen Dollar steigen sollen. Dotmatics, mit Sitz in Boston, wird voraussichtlich über 300 Millionen Dollar Umsatz im Jahr 2025 generieren, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 40 %.
Crestview Partners schließt 600 Millionen Dollar Fortsetzungsfonds zur Unterstützung des Portfoliowachstums
Crestview Partners hat einen 600 Millionen Dollar schweren Fortsetzungsfonds geschlossen, um das Wachstum zweier Portfoliounternehmen von Crestview Partners III—VA Capital Company und ATC Drivetrain Investors/ATC Drivetrain Group—zu unterstützen.
Die Transaktion wurde von Apollos Sponsor and Secondary Solutions (S3) Plattform geleitet, mit zusätzlichen Verpflichtungen von Hamilton Lane, dem Crestview-Team und anderen institutionellen Investoren. Der Fonds wird bestehenden Investoren Liquiditätsoptionen bieten und gleichzeitig strategische Expansions- und Übernahmemöglichkeiten für Venerable und ATC ermöglichen.
Im Rahmen des Deals haben Investoren zusätzliches Kapital verpflichtet, um weiteres M&A-Geschäft und operatives Wachstum voranzutreiben. Bestehenden Limited Partnern von Fonds III wurden Optionen angeboten, vollständig aussteigen, ihr Investment roll-over oder in den neuen Fonds reinvestieren zu können.
Lazard diente als exklusiver Finanzberater für Crestview, mit rechtlicher Beratung von Davis Polk & Wardwell und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Apollo S3 erhielt Beratung von Weil, Gotshal & Manges.
Brookfield nähert sich einer Übernahme von Colonial Pipeline im Wert von 9 Milliarden Dollar
Brookfield Asset Management steht kurz vor dem Abschluss einer Übernahme von Colonial Pipeline im Wert von über 9 Milliarden Dollar, dem größten Kraftstofftransportsystem in den USA, laut einem Bericht von Reuters. Der Deal markiert eine der größten privat geförderten Infrastrukturtransaktionen in den letzten Jahren.
Quellen geben an, dass Brookfield als der Siegreiche Bieter im Auktionsprozess hervorgegangen ist, der von den fünf aktuellen Eigentümern von Colonial verwaltet wird: Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), KKR, Shell, IFM Investors und Koch Industries. Eine offizielle Ankündigung wird in den kommenden Wochen erwartet.
Die Übernahme stellt einen bedeutenden Ausstieg für die Aktionäre von Colonial dar, von denen viele seit über einem Jahrzehnt Anteile halten. CDPQ erwarb seinen Anteil 2012 für 850 Millionen Dollar, während KKR (23,4 %) und IFM Investors (15,8 %) 2007 bzw. 2010 investiert haben. Shell (16,13 %) consolidierte seinen Anteil 2019, und Koch Industries (28,1 %) ist seit 2003 ein Investor.
Colonial Pipeline betreibt ein Netz von 5.500 Meilen, das täglich über 100 Millionen Gallonen Kraftstoff von Houston nach New York Harbor transportiert, und ist damit ein kritischer Bestandteil der Energieinfrastruktur der USA.
Der Schritt von Brookfield entspricht seiner Strategie, sein Infrastrukturportfolio in den Bereichen Transport, Energie und Versorgungsunternehmen auszubauen. Der Deal spiegelt auch einen wachsenden Trend wider, bei dem Private-Equity-Firmen und institutionelle Investoren ihre Exposition gegenüber Infrastruktur-Assets aufgrund der stabilen Nachfrage und vorhersehbaren Renditen erhöhen.
https://www.privateequitywire.co.uk/brookfield-nears-9bn-colonial-pipeline-deal/