Newsletter Ausgabe 60
06.03.2025
Blackstone erhält Genehmigung für 13 Mrd. USD Datenzentrum im Vereinigten Königreich
Blackstone hat die Genehmigung des Northumberland County Council für ein 13 Milliarden USD (10 Milliarden GBP) Hyperscale-Datenzentrum im Nordosten Englands gesichert, um der steigenden Nachfrage nach Cloud-Computing und KI-Infrastruktur gerecht zu werden, berichtet Reuters.
Die 540.000 Quadratmeter große Einrichtung wird 1.200 Baujobs, Hunderte von unbefristeten Stellen und 2.700 indirekte Arbeitsplätze schaffen. Blackstone hat auch 110 Millionen GBP für das lokale Wirtschaftswachstum entlang der Northumberland Line Eisenbahn zugesagt.
Das Projekt kommt, während die Nachfrage nach Datenzentren durch KI, Cloud-Computing und die Expansion der Unternehmens-technologie in die Höhe schnellt. Ein Bericht der CBRE Group prognostiziert einen rekordverdächtigen europäischen Datenzentrumswachstum bis 2025.
Das Gelände war ursprünglich für Britishvolt, ein gescheitertes britisches Batterie-Startup, vorgesehen. Blackstones Investition markiert einen Wechsel hin zu technologieorientierter Infrastruktur und unterstreicht seine Führungsposition bei digitalen Vermögenswerten.
Carlyle zielt auf 5 Mrd. USD in Exits 2025 während IPO-Welle
Carlyle Group plant, IPOs und Vermögensverkäufe im Jahr 2025 zu beschleunigen und strebt bis zu 5 Milliarden USD an Exits aus ihrem Private Equity-Portfolio an, was den Veräußern des letzten Jahres entspricht, berichtet Reuters.
Trotz eines herausfordernden Finanzierungsumfelds bleibt die Firma offen für große Leveraged Buyouts (LBOs) und signalisiert Vertrauen in eine Erholung im US-Deal-Making. Carlyles Co-Leiter des Americas Corporate Private Equity, Brian Bernasek und Stephen Wise, erwarten im Laufe dieses Jahres einen Anstieg der Transaktionen, obwohl das weltweite M&A-Volumen bis heute von 523,4 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 441,7 Milliarden USD zurückgegangen ist, laut Dealogic-Daten.
Carlyle ist besonders optimistisch hinsichtlich IPOs, wobei über 80 % seines Portfolios auf dienstleistungsbasierte Branchen mit begrenzter Exposition gegenüber Tarifrisiken ausgerichtet sind. Die Firma bereitet einen öffentlichen Börsengang für Medline vor, den medizinischen Versorgungsriesen, den sie 2021 zusammen mit Blackstone und Hellman & Friedman für 34 Milliarden USD übernommen hat und dessen Wert nun auf über 50 Milliarden USD geschätzt wird. Dies folgt auf den IPO im Oktober des von Carlyle unterstützten Wartungsanbieters für Flugzeuge StandardAero.
Trotz höherer Zinssätze ist Carlyle weiterhin bereit, große LBOs zu verfolgen und konzentriert sich auf Marktführer. Der Medline-Deal zeigt ihr anhaltendes Interesse an "Club-Deals", bei denen mehrere Private-Equity-Firmen an wichtigen Übernahmen zusammenarbeiten.
Während Carlyles Private-Equity-Division im 4. Quartal 2024 einen Rückgang der ausschüttbaren Erträge von 276,1 Millionen USD auf 209,6 Millionen USD verzeichnete, bleibt die Firma zuversichtlich in Bezug auf die Fondsleistung, da ihre neuesten US-Buyout-Fonds 2024 um 15 % und 21 % gewachsen sind.
https://www.privateequitycentral.com/edition/daily-investment-horizon-deal-origination-2025-03-04/
Ehemaliger Ares-Manager sichert sich 2 Mrd. USD Millennium-Finanzierung für neue Firma
Scott Graves, ein ehemaliger Senior Executive bei Ares Management, hat sich ein Engagement von 2 Milliarden USD vom Hedgefonds-Riesen Millennium Management gesichert, um Lane42 Investment Partners, eine neue Firma für alterna-tive Vermögensverwaltung, zu gründen.
Mit Sitz in Los Angeles und Plänen zur Expansion nach New York wird Lane42 sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierungen für Unternehmen im öffentlichen und privaten Sektor bereitstellen. Im Gegensatz zu traditionellen Private-Equity-Firmen wird Lane42 keine Kontrollanteile benötigen, sondern sich auf flexible Kapital-lösungen für Unternehmen in verschiedenen finanziellen Verhältnissen konzentrieren, einschließlich gesunder, angespan-nter und in Not geratener Unternehmen.
Graves sieht eine starke Marktgelegenheit für Lane42, da sich die Liquiditätsbedarfe entwickeln. „Ich denke, es ist eine wirklich gute Zeit für einen neuen Anbieter,“ sagte er gegenüber Bloomberg und fügte hinzu, dass die Firma in der Lage sein wird, den Kapitalbedarf in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit zu decken.
Millennium hat einen Minderheitsanteil an Lane42 als Teil seiner zunehmenden Fokussierung auf private Kredite und opportunistische Investitionen übernommen. Die institutionelle Nachfrage nach flexiblen Finanzierungsoptionen wächst weiter, und die Unterstützung von Millennium zeigt Vertrauen in Graves’ Expertise.
Graves, 54, bringt umfassende Erfahrung in das neue Unternehmen ein. Bevor er Lane42 gründete, war er Co-Leiter des Private Equity und Leiter für besondere Gelegenheiten bei Ares Management. Er verbrachte auch 15 Jahre bei Oaktree Capital Management, spezialisiert auf komplexe Kapital-lösungen.
Mit der Unterstützung von Millennium hat Lane42 das Ziel, sich als wichtigen Akteur im Bereich private Kredite und alternative Investitionen zu etablieren und die Lücke zwischen Private Equity und der Finanzierung des öffentlichen Marktes zu schließen.
https://www.privateequitywire.co.uk/ex-ares-exec-secures-2bn-millennium-backing-for-new-firm/