Newsletter Ausgabe 54
23.01.2025
Investcorp Sichert $110 Millionen Mandat von Malaysias KWAP, Hebt die Fundraising in Asien auf $2,3 Milliarden an
Die globale alternative Investmentfirma Investcorp hat ein Mandat für ein spezielles verwaltetes Konto (SMA) in Höhe von 110 Millionen USD von Malaysias Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) gesichert, einem der größten Pensionsfonds des Landes. Der SMA wird sich auf private Equity-Investitionen konzentrieren, hauptsächlich in Südostasien, wobei 15-20% nach Europa zugewiesen werden.
Dieses Mandat ist Teil von Investcorps breiterem Erfolg in Asien und bringt das gesamte in der Region in den letzten 18 Monaten eingesammelte Kapital auf 2,3 Milliarden USD. Investcorp wurde als einer von zwei globalen Generalpartnern (GPs) ausgewählt, um den SMA nach einem äußerst wettbewerbsfähigen Prozess zu verwalten, an dem über 100 GPs beteiligt waren.
KWAP, der 36 Milliarden USD an Vermögenswerten verwaltet, ist ein bedeutender Akteur im globalen Private-Equity-Markt mit Investitionen in 54 Private-Equity-Fonds und fünf direkten Private-Equity-Unternehmen weltweit.
Die Partnerschaft unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse am Private-Equity-Markt in Südostasien und hebt die kontinuierliche Fähigkeit von Investcorp hervor, Kapital von führenden globalen Investoren anzuziehen.
https://startuprise.org/investcorp-reaches-2-3bn-funds-raised-across-asia/
Bain Capital Zieht CC Capitals Gebot von 1,92 Milliarden USD für Insignia Financial nach
Die Aktien von Insignia Financial stiegen am Donnerstag auf ein Drei-Jahres-Hoch, nachdem Bain Capital das überarbeitete Übernahmeangebot von CC Capital Partners in Höhe von 3,07 Milliarden AUD (1,92 Milliarden USD) angepasst hat, so Reuters. Das aktualisierte Angebot von Bain bewertet die Aktien des australischen Vermögensverwalters mit 4,43 AUD pro Aktie – ein Aufschlag von 3,8 % gegenüber dem zuletzt geschlossenen Preis und eine Steigerung von 7 % im Vergleich zu Bains ursprünglichem Gebot von 4,30 AUD pro Aktie, das im Dezember abgelehnt wurde.
Der Bieterwettbewerb eskalierte Anfang dieses Monats, als CC Capital in den Wettbewerb eintrat, um von Australiens Superannuation-Markt von 4,1 Billionen AUD zu profitieren. Als Reaktion darauf stiegen die Aktien von Insignia in den frühen Handelsstunden um bis zu 2,7 % auf 4,55 AUD, ihren höchsten Stand seit Oktober 2021, blieben jedoch leicht unter dem Angebotspreis von Bain.
Sowohl Bain als auch CC Capital haben eingeschränkten, nicht-exklusiven Zugang zu ausgewählten nicht-öffentlichen Informationen erhalten, um die Due Diligence durchzuführen. Insignia wies jedoch darauf hin, dass dies kein verbindliches oder vom Vorstand genehmigtes Angebot garantiert. „Die Bereitstellung begrenzter Due Diligence garantiert nicht, dass das zweite überarbeitete indikative Angebot von Bain zu einem verbindlichen Angebot oder einem Angebot führt, das vom Vorstand empfohlen werden kann“, erklärte das Unternehmen.
Die starke Leistung von Insignia Financial hat erhebliches Interesse geweckt. Bis zum 31. Dezember stiegen die von ihr verwalteten und verwalteten Fonds um 7,2 Milliarden AUD auf 326,8 Milliarden AUD. Die Position des Unternehmens im lukrativen Superannuation-Sektor Australiens macht es zu einem wertvollen Übernahmeziel.
Da der Wettbewerb zwischen Bain und CC Capital zunimmt, stehen die Aktionäre von Insignia bereit, von dem erhöhten Interesse und dem Potenzial für weitere verbesserte Angebote zu profitieren.
https://www.privateequitywire.co.uk/bain-matches-cc-capitals-1-92bn-insignia-capital-bid/
Thoma Bravo Schließt Kreditfonds III über 3,6 Milliarden USD, seinen größten bisher
Thoma Bravo hat den Abschluss des Kreditfonds III bekannt gegeben, seines größten Kreditfonds bislang, mit insgesamt 3,6 Milliarden USD an verfügbarem Kapital, einschließlich geplanter Hebelwirkung. Der Fonds konzentriert sich auf gesicherte Senior-Debt-Investitionen in von Sponsoren unterstützte Softwareunternehmen und baut auf dem Fachwissen der Firma im Bereich Unternehmenssoftware auf.
Seit der Einführung seiner Kreditplattform im Jahr 2017 hat Thoma Bravo über 8 Milliarden USD in 100 Transaktionen investiert. Kreditfonds III hat bereits 1 Milliarde USD in 20 Unternehmen investiert, was die starke Nachfrage nach privatem Kredit in der Softwarebranche widerspiegelt.
„Unsere Investoren unterstützen weiterhin unsere differenzierte Kreditstrategie, die erheblich gewachsen ist“, sagte Orlando Bravo, Gründer und geschäftsführender Partner. „Als früher Anwender von privatem Kredit verstehen wir die entscheidende Rolle, die dieser im Sektor der Unternehmenssoftware spielt.“
Der Fonds umfasst erweiterte Angebote wie unleveragiertes Kapital und Funds-of-One, die maßgeschneiderte Kreditlösungen ermöglichen.
Mit über 166 Milliarden USD verwalteten Vermögenswerten hat Thoma Bravo in mehr als 500 Unternehmen mit einem kombinierten Unternehmenswert von 265 Milliarden USD investiert. Der Erfolg des Kreditfonds III unterstreicht die Führungsrolle der Firma im Bereich Private Equity und ihren strategischen Fokus auf Unternehmenssoftware, einem Sektor, der weiterhin starkes Interesse von Investoren anzieht.
Diese letzte Fundraising-Runde positioniert Thoma Bravo, um von den Chancen im wachsenden privaten Kreditmarkt zu profitieren, insbesondere in technologiegetriebenen Branchen.
https://www.buyoutsinsider.com/thoma-bravo-racks-up-3-6bn-for-third-credit-fund/