Newsletter Edition 51
19.12.2024
Databricks nähert sich einer Finanzierungsrunde von 9,5 Milliarden Dollar, bereit für eine Bewertung von 60 Milliarden Dollar
Das in San Francisco ansässige Unternehmen für Datenanalysen und künstliche Intelligenz, Databricks, schließt sich einer historischen Finanzierungsrunde über 9,5 Milliarden Dollar durch Risikokapital an, wie Reuters berichtet. Unter der Leitung von Thrive Capital und Andreessen Horowitz ist die überzeichnete Runde fast doppelt so hoch wie das ursprüngliche Ziel und wird voraussichtlich diese Woche abgeschlossen. Die Finanzierung würde Databricks mit über 60 Milliarden Dollar bewerten, wobei die Aktien mit 92,50 Dollar bewertet werden.
Weitere wichtige Investoren sind Insight Partners und der Staatsfonds GIC aus Singapur. Neben der Eigenkapitalbeschaffung verhandelt Databricks über 4,5 Milliarden Dollar in Fremdfinanzierung, einschließlich eines 2,5 Milliarden Dollar umfassenden Darlehens von direkten Kreditgebern.
Diese Finanzierungsrunde folgt der Bewertung von Databricks im September von 43 Milliarden Dollar. Das 11 Jahre alte Unternehmen, das für das nächste Geschäftsjahr mit Einnahmen von 3,8 Milliarden Dollar rechnet, plant, einen Teil der Mittel zurück zu verwenden, um auslaufende eingeschränkte Aktienoptionen (RSUs) von früheren Mitarbeitern zurückzukaufen und die damit verbundenen Steuern zu decken – eine Strategie, die zuvor von Stripe während seiner 6,5 Milliarden Dollar schweren Emission bei einer Bewertung von 50 Milliarden Dollar verwendet wurde.
Die Investoren in dieser Runde werden Vorzugsaktien erhalten, obwohl Databricks und seine Investoren sich geweigert haben, zu den laufenden Finanzierungsaktivitäten Stellung zu nehmen.
Im Jahr 2013 gegründet, bietet Databricks eine cloudbasierte Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, Daten- und KI-Anwendungen zu erstellen und zu verwalten. Das Unternehmen hat von dem Anstieg der KI-Akzeptanz profitiert und Werkzeuge bereitgestellt, um Geschäftsunternehmen zu helfen, KI-Modelle mit ihren vorhandenen Daten zu implementieren. Dieses jüngste Fundraising festigt Databricks’ Status als Führer in den sich schnell entwickelnden Branchen der KI und Datenanalytik.
Carlyle sammelt 7,1 Milliarden Dollar für den dritten Fonds für Kreditmöglichkeiten
Die globale Investmentfirma Carlyle hat ihren dritten Carlyle Credit Opportunities Fund (CCOF III) mit 7,1 Milliarden Dollar an investierbarem Kapital abgeschlossen, was ihn zum größten Kreditfonds in der Geschichte des Unternehmens macht. Der Fonds ist 30 % größer als sein Vorgänger und bringt Carlyles Gesamtkapital für seine opportunistische Kreditstrategie auf etwa 17 Milliarden Dollar.
CCOF III umfasst 5,7 Milliarden Dollar an Verpflichtungen von einer Vielzahl globaler Investoren und Hebel. Bis heute hat der Fonds 2,4 Milliarden Dollar investiert oder zugesagt, was 33 % seines Kapitals entspricht, in 25 Geschäften in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Strategie konzentriert sich darauf, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für familien- und gründergeführte Unternehmen, von Sponsoren unterstützte Firmen und Unternehmen in besonderen Situationen bereitzustellen.
„Private Kredite spielen weiterhin eine entscheidende Rolle in den globalen Kapitalmärkten, und wir sehen enorme Möglichkeiten, Kapital in dieser Anlageklasse einzusetzen“, sagte Mark Jenkins, Carlyle’s Head of Global Credit.
Seit 2017 hat Carlyles Kreditmöglichkeiten-Strategie 22 Milliarden Dollar in Sektoren wie Sport, Medien und Unterhaltung, Wohnimmobilien, Software und Technologie sowie Finanzdienstleistungen bereitgestellt. Mit dem Erfolg von CCOF III ist Carlyle gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach privaten Kreditlösungen weltweit zu profitieren.
https://www.privateequitywire.co.uk/carlyle-raises-over-7bn-for-third-credit-opportunities-fund/
Warburg Pincus sammelt 2,2 Milliarden Dollar für den ersten Multi-Asset-Fortsetzungsfonds
Warburg Pincus hat über 2,2 Milliarden Dollar an Verpflichtungen für den ersten Abschluss seines ersten Multi-Asset-Fortsetzungsfonds gesichert. Die Verpflichtungen stammen von prominenten Investoren, darunter HarbourVest Partners, Ardian und der Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), according to a report by Alternatives Watch.
Diese Transaktion unterstreicht den wachsenden Einfluss von HarbourVest im Sekundärmarkt, nachdem sie aktiv an hochkarätigen Deals teilgenommen hat. Im Oktober führte HarbourVest den dritten Fortsetzungsfonds von Insight Partners an, der 1,5 Milliarden Dollar an Verpflichtungen gesammelt hat. Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen seinen 15,1 Milliarden Dollar umfassenden Dover Street XI-Fonds für Private Equity-Sekundärfinanzierungen abgeschlossen, ergänzt durch 3,4 Milliarden Dollar für den Secondary Overflow Fund V, der in ausgewählte Sekundärtransaktionen neben Dover XI investiert.
Der Fortsetzungsfonds von Warburg Pincus bietet bestehenden beteiligten Partnern Flexibilität und ermöglicht ihnen die Wahl zwischen sofortiger Liquidität durch den Verkauf ihrer Anteile oder die Beibehaltung der Beteiligung durch das Rollieren ihrer Interessen in den neuen Fonds. Diese Struktur steht im Einklang mit dem wachsenden Trend, Fortsetzungsfahrzeuge zu nutzen, um den Lebenszyklus von leistungsstarken Vermögenswerten zu verlängern, während gleichzeitig Liquiditätsoptionen für Investoren bereitgestellt werden.
Der erste Abschluss des Multi-Asset-Fortsetzungsfonds unterstreicht Warburg Pincus’ innovative Herangehensweise an das Portfoliomanagement und seine Fähigkeit, erhebliche institutionelle Unterstützung zu gewinnen, was einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Private Equity-Sekundärmärkte markiert.