Newsletter Edition 51
19.12.2024
4 Minuten Lesezeit
Databricks nähert sich einer Finanzierung von 9,5 Milliarden Dollar und steht vor einer Bewertung von 60 Milliarden Dollar
Das in San Francisco ansässige Datenanalyse- und KI-Unternehmen Databricks ist kurz davor, eine historische Finanzierungsrunde von 9,5 Milliarden Dollar durch Risikokapital abzuschließen, so Reuters. Die von Thrive Capital und Andreessen Horowitz geleitete, überzeichnete Runde liegt fast doppelt über dem ursprünglichen Ziel und soll in dieser Woche abgeschlossen werden. Die Finanzierung würde Databricks mit über 60 Milliarden Dollar bewerten, bei einem Aktienpreis von 92,50 Dollar.
Weitere wichtige Investoren sind Insight Partners und der souveräne Fonds von Singapur GIC. Neben der Eigenkapitalbeschaffung verhandelt Databricks über 4,5 Milliarden Dollar an Schuldenfinanzierung, einschließlich eines 2,5 Milliarden Dollar-Hypothekendarlehens von Direktkreditgebern.
Diese Finanzierungsrunde folgt der Bewertung von Databricks im September von 43 Milliarden Dollar. Das 11 Jahre alte Unternehmen, das für das kommende Geschäftsjahr mit 3,8 Milliarden Dollar Umsatz rechnet, plant, einen Teil der Mittel zu verwenden, um auslaufende beschränkte Aktieneinheiten (RSUs) von früheren Mitarbeitern zurückzukaufen und die damit verbundenen Steuern zu decken – eine Strategie, die zuvor von Stripe während seiner 6,5 Milliarden-Dollar-Runde bei einer Bewertung von 50 Milliarden Dollar verwendet wurde.
Investoren in der Runde erhalten bevorrechtigte Aktien, obwohl Databricks und seine Investoren sich geweigert haben, zu den laufenden Finanzierungsgesprächen Stellung zu nehmen.
Databricks wurde 2013 gegründet und bietet eine cloudbasierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Daten- und KI-Anwendungen zu erstellen und zu verwalten. Das Unternehmen hat von dem Anstieg der KI-Akzeptanz profitiert und bietet Werkzeuge an, die Unternehmen helfen, KI-Modelle mit ihren vorhandenen Daten zu implementieren. Diese neueste Finanzierungsrunde festigt den Status von Databricks als führendes Unternehmen in den schnell wachsenden KI- und Datenanalysebereichen.
Carlyle hebt 7,1 Milliarden Dollar für den dritten Kreditmöglichkeitenfonds an
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat ihren dritten Carlyle Kreditmöglichkeitenfonds (CCOF III) mit 7,1 Milliarden Dollar investierbarem Kapital geschlossen, was ihn zum größten Kreditfonds in der Geschichte des Unternehmens macht. Der Fonds ist 30% größer als sein Vorgänger und bringt Carlyles Gesamtkapital für seine opportunistische Kreditstrategie auf rund 17 Milliarden Dollar.
Der CCOF III umfasst 5,7 Milliarden Dollar an Verpflichtungen von einer vielfältigen Gruppe globaler Investoren und Hebelkraft. Bisher hat der Fonds 2,4 Milliarden Dollar investiert oder verpflichtet, was 33% seines Kapitals entspricht, in 25 Deals in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Strategie konzentriert sich darauf, maßgeschneiderte Finanzierungs Lösungen für familien- und gründergeführte Unternehmen, von Sponsoren unterstützte Firmen und Unternehmen in speziellen Situationen anzubieten.
„Private Kredite spielen weiterhin eine wesentliche Rolle in den globalen Kapitalmärkten, und wir sehen enorme Möglichkeiten, Kapital in dieser Anlageklasse einzusetzen“, sagte Mark Jenkins, Carlyles Leiter für globalen Kredit.
Seit 2017 hat Carlyles Kreditmöglichkeitenstrategie 22 Milliarden Dollar in Sektoren wie Sport, Medien und Unterhaltung, Wohnimmobilien, Software und Technologie sowie Finanzdienstleistungen bereitgestellt. Mit dem Erfolg des CCOF III ist Carlyle gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach privaten Kreditlösungen weltweit zu profitieren.
https://www.privateequitywire.co.uk/carlyle-raises-over-7bn-for-third-credit-opportunities-fund/
Warburg Pincus hebt 2,2 Milliarden Dollar für den ersten Multi-Asset-Fortsetzungsfonds an
Warburg Pincus hat über 2,2 Milliarden Dollar an Verpflichtungen für den ersten Abschluss seines inauguralen Multi-Asset-Fortsetzungsfonds gesichert. Die Verpflichtungen stammen von prominenten Investoren, darunter HarbourVest Partners, Ardian und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), so ein Bericht von Alternatives Watch.
Diese Transaktion hebt die wachsende Einflussnahme von HarbourVest im Sekundärmarkt hervor, die auf seiner aktiven Teilnahme an hochkarätigen Deals aufbaut. Im Oktober leitete HarbourVest den dritten Fortsetzungsfonds von Insight Partners, der 1,5 Milliarden Dollar an Verpflichtungen einsammelte. Anfang dieses Jahres schloss das Unternehmen seinen 15,1 Milliarden Dollar schweren Dover Street XI Private Equity Sekundärfonds ab, ergänzt durch 3,4 Milliarden Dollar für seinen Secondary Overflow Fund V, der in ausgewählte Sekundärtransaktionen gemeinsam mit Dover XI investiert.
Der Fortsetzungsfonds von Warburg Pincus bietet bestehenden beschränkten Partnern Flexibilität, indem er ihnen die Wahl lässt, zwischen sofortiger Liquidität durch den Verkauf ihrer Beteiligungen oder der Beibehaltung ihrer Exposition durch die Übertragung ihrer Interessen in den neuen Fonds. Diese Struktur steht im Einklang mit dem wachsenden Trend, Fortsetzungsvehikel zu nutzen, um den Lebenszyklus von leistungsstarken Vermögenswerten zu verlängern und gleichzeitig Liquiditätsoptionen für Investoren zu bieten.
Der erste Abschluss des Multi-Asset-Fortsetzungsfonds unterstreicht den innovativen Ansatz von Warburg Pincus für das Portfoliomanagement und seine Fähigkeit, bedeutende institutionelle Unterstützung zu gewinnen, und markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von Private Equity Sekundärfonds.