Newsletter Ausgabe 48
29.11.2024
3 Min. Lesezeit
BlackRock steht kurz vor der Übernahme von HPS Investment Partners für 12 Milliarden Dollar
BlackRock steht Berichten zufolge kurz vor dem Abschluss eines Deals zur Übernahme des Private-Credit-Managers HPS Investment Partners für etwa 12 Milliarden Dollar, so ein Bericht der Financial Times. Wenn der Deal abgeschlossen wird, würde die Übernahme einen erheblichen Aufschlag auf die geschätzte Bewertung von 10 Milliarden Dollar von HPS nach dem Börsengang darstellen.
Unbenannte Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gaben an, dass die allgemeinen Bedingungen des Vertrags umrissen wurden, mit einer offiziellen Ankündigung, die nach dem amerikanischen Erntedankfest erwartet wird. Es werden jedoch weiterhin Einzelheiten verhandelt, und sowohl BlackRock als auch HPS Investment Partners haben declined zu kommentieren.
HPS Investment Partners, ein globales Unternehmen, das zum Stand Juni 2024 etwa 117 Milliarden Dollar an Vermögenswerten verwaltet, spezialisiert sich auf Private Credit in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich Schulden, liquiden Krediten, kreditgestützter Finanzierung und Immobilien. Das Unternehmen hat sich als bedeutender Akteur im schnell wachsenden Private-Credit-Sektor etabliert, der bei Investoren, die höhere Renditen außerhalb traditioneller festverzinslicher Märkte suchen, an Bedeutung gewonnen hat.
Als größter Vermögensverwalter der Welt, der mehr als 10 Billionen Dollar an Vermögenswerten verwaltet, hat BlackRock seine Präsenz im Bereich alternativer Investments strategisch ausgebaut. Diese Übernahme passt zu dem Bestreben des Unternehmens, in die Bereiche Private Credit, Private Equity und Infrastruktur vorzudringen.
Der potenzielle Deal erfolgt nach der jüngsten Übernahme von BlackRock des in Großbritannien ansässigen Datenanalyseunternehmens Preqin für 2,55 Milliarden Pfund (3,32 Milliarden Dollar) im Juli, was das Engagement des Unternehmens zur Diversifizierung seines Portfolios und zur Verbesserung seiner Fähigkeiten im alternativen Asset Management weiter verdeutlicht.
Wenn abgeschlossen, würde die Übernahme von HPS Investment Partners BlackRocks Position als dominierenden Akteur im Private-Credit-Bereich festigen und es ihm ermöglichen, ein breiteres Spektrum an Investmentmöglichkeiten in einem Markt anzubieten, der auf weiteres Wachstum vorbereitet ist.
https://www.ft.com/content/971b12f5-b89f-4aaf-b95e-c8947e689c30
Odyssey’s PIP übernimmt Honeywells PPE-Geschäft in einem Deal über 1,33 Milliarden Dollar
Protective Industrial Products (PIP), ein Portfolio-Unternehmen der Private-Equity-Firma Odyssey Investment Partners, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Honeywells Geschäft mit persönlicher Schutzausrüstung (PPE) in einer Barzahlungstransaktion im Wert von 1,33 Milliarden Dollar getroffen.
Honeywells PPE-Geschäft verfügt über ein vielfältiges Portfolio von weltweit anerkannten Marken, darunter Fendall, Fibre-Metal, Howard Leight, KCL, Miller, Morning Pride, North, Oliver, Salisbury und UVEX. Diese Marken bieten eine umfassende Palette an Sicherheitsprodukten, die verschiedene Branchen bedienen und die Arbeitssicherheit weltweit verbessern.
Das Geschäft verfügt außerdem über eine starke internationale Präsenz, unterstützt durch mehr als 25 Vertriebs- und Produktionsstandorte weltweit. Diese globale Reichweite unterstreicht den Umfang und die Reichweite von Honeywells PPE-Operationen, die PIP nun in seine bestehende Plattform integrieren wird.
Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte von 2025 erwartet, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
Mit dieser Übernahme wird PIP seine Fähigkeiten und Marktanteile in der PPE-Industrie erheblich erweitern und seine Position als globaler führenden Anbieter von sicherheitstechnischen Geräten festigen. Der Deal hebt auch die laufende Strategie von Odyssey Investment Partners hervor, robuste Portfoliounternehmen in wachstumsstarken Sektoren aufzubauen.
LeapFrog Investments schließt den vierten Fonds von 1,15 Milliarden Dollar für Schwellenländer ab
LeapFrog Investments hat seinen vierten Fonds (Fonds IV) mit 1,15 Milliarden Dollar an Zusagen abgeschlossen und damit das Ziel von 1 Milliarde Dollar übertroffen. Dies umfasst 808 Millionen Dollar an primären Fondszusagen und 210 Millionen Dollar an vorab zugewiesenen Co-Investitionen, die darauf abzielen, Unternehmen im Gesundheitswesen und im Finanzdienstleistungssektor in Schwellenländern zu beschleunigen. Das Unternehmen hat auch mit Prudential Financial zusammengearbeitet, um in Alexander Forbes, einem führenden afrikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen, zu investieren und eine neue Klimainvestitionsstrategie ins Leben zu rufen, die auf grüne Technologien in Afrika und Asien abzielt.
Top-Investoren sind unter anderem Temasek, AIA, Prudential Financial, die Europäische Investitionsbank und die Ford Foundation. Fonds IV zog auch neue Investoren aus Märkten wie Singapur, China, Japan und Norwegen an und erweiterte so LeapFrog’s globale Reichweite.
Der Fonds hat bereits in fünf transformative Unternehmen investiert:
Redcliffe Labs: Ein führendes Diagnosenetzwerk in Indien, das über 20 Millionen Tests jährlich durchführt.
Sun King: Der größte Off-Grid-Solarfinanzierer der Welt, der 118 Millionen Menschen bedient und 7,2 Milliarden Dollar an Energiekosten einspart.
bolttech: Ein innovativer Insurtech-Anbieter, der eingebettete Versicherungen in 35 Märkten anbietet.
Electronica Finance: Gewährt Kredite an Indiens MSMEs und verdreifacht die verwalteten Vermögenswerte in fünf Jahren.
Auxilo Finserve: Ein Anbieter von Hochschulkrediten in Südasien, der ein jährliches Wachstum von 75 % in seinem Kreditportfolio erreicht.
LeapFrog’s Fonds IV zielt darauf ab, unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu stärken, während er gleichzeitig starke finanzielle Renditen liefert und die Position des Unternehmens als Führer im Bereich Profit-with-Purpose-Investitionen festigt.
https://www.privateequitywire.co.uk/leapfrog-raises-1-15bn-for-fourth-fund/