Newsletter Ausgabe 47
22.11.2024
4 Min. Lesezeit
AeroVironment übernimmt das Raumfahrttechnologieunternehmen BlueHalo in einem Deal über 4,1 Milliarden Dollar
AeroVironment, ein führender Drohnenhersteller, hat seinen Plan angekündigt, BlueHalo, ein verteidigungs- und raumfahrttechnologisches Unternehmen, das von der Private-Equity-Firma Arlington Capital Partners unterstützt wird, in einer Aktienübernahme im Wert von etwa 4,1 Milliarden Dollar zu erwerben, so ein Bericht von Reuters. Der Deal markiert einen bedeutenden Schritt in der Strategie von AeroVironment, sein Angebot als Reaktion auf die wachsenden globalen Sicherheitsbedenken zu diversifizieren.
Nach den Bedingungen der Vereinbarung wird AeroVironment etwa 18,5 Millionen Aktien an BlueHalo ausgeben. Nach der Fusion werden die Aktionäre von AeroVironment 60,5% des fusionierten Unternehmens besitzen, während die Eigenkapitalinhaber von BlueHalo, einschließlich Arlington Capital, einen Anteil von 39,5% behalten werden. Arlington wird auch ein "wichtiges" Interesse an dem fusionierten Unternehmen aufrechterhalten. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte von 2025 abgeschlossen wird.
Die Übernahme wird das gemeinsame Unternehmen als stärkeren Akteur in den kritischen Verteidigungs- und Raumfahrttechnologiemärkten positionieren, mit erweiterten Fähigkeiten in Bereichen wie Bekämpfung unbemannter Luftsysteme (Counter-UAS), um Drohnendrohungen zu begegnen, sowie fortschrittlicher Raumfahrttechnologien, einschließlich Laserkommunikationssystemen.
Obwohl AeroVironment in diesem Jahr eine starke Leistung gezeigt hat – die Aktien sind um 56% gestiegen – führte die Ankündigung zu einem Rückgang von 3,6% im vorbörslichen Handel.
Nach der Fusion wird Wahid Nawabi, CEO von AeroVironment, die kombinierte Organisation leiten. Der CEO von BlueHalo, Jonathan Moneymaker, wird in eine strategische Beratungsrolle wechseln, um Nawabi zu unterstützen.
Die Übernahme spiegelt das Engagement von AeroVironment wider, seine Präsenz in wachstumsstarken Sektoren der Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie auszubauen und die Expertise von BlueHalo in innovativen Technologien zu nutzen, um sich an die sich wandelnden globalen Sicherheitsherausforderungen anzupassen.
Blackstone übernimmt Jersey Mike’s Subs in einem Deal über 8 Milliarden Dollar
Die Private-Equity-Powerhouse Blackstone hat Pläne angekündigt, Jersey Mike’s Subs, eine Fast-Casual-Sandwichkette, in einem Deal zu übernehmen, der angeblich auf etwa 8 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden, geschätzt wird. Gründer und CEO Peter Cancro wird einen signifikanten Eigenanteil behalten und das Unternehmen weiterhin leiten.
Jersey Mike’s, bekannt für seine frisch geschnittenen und gegrillten Sub-Sandwiches, betreibt über 3.000 Standorte in den Vereinigten Staaten. Die Partnerschaft mit Blackstone zielt darauf ab, die Expansion der Kette national und international zu beschleunigen und gleichzeitig weiterhin in Technologie und digitale Transformation zu investieren, so eine Pressemitteilung.
Die Übernahme entspricht der Strategie von Blackstone, in skalierbare, franchisebasierte Unternehmen zu investieren. Früher in diesem Jahr stimmte die Firma zu, das Tropical Smoothie Cafe, ein weiteres schnell wachsendes Lebensmittel-Franchise, zu übernehmen. Zu den vorherigen Investitionen von Blackstone gehören der Kauf von Hilton Hotels im Jahr 2007 und ein Anteil an Servpro, einem Franchise für Restaurierungsdienste.
Das Interesse von Private-Equity-Unternehmen an Franchise-Anbietern ist in den letzten Jahren gestiegen, mit bemerkenswerten Transaktionen wie der Übernahme von Subway durch Roark Capital im Jahr 2023 für bis zu 9,55 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden. Franchise-basierte Unternehmen sind für Anleger zunehmend attraktiv, da sie konstante Lizenzgebühren, Skalierbarkeit und niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu unternehmenseigenen Modellen bieten.
Der Deal mit Jersey Mike’s unterstreicht Blackstones Vertrauen in den Fast-Casual-Sektor und das Potenzial für weiteres Wachstum, das durch starke Markenloyalität und operative Effizienz vorangetrieben wird. Mit den Ressourcen und der Expertise von Blackstone ist Jersey Mike’s bereit, seine Präsenz auszubauen und seine Position als Marktführer im Sandwich-Franchise-Markt zu stärken.
https://www.financierworldwide.com/fw-news/2024/11/21/blackstone-acquires-jersey-mikes-in-8bn-deal
Thompson Street prüft den Verkauf von Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers für 1 Milliarde Dollar
Thompson Street Capital Partners, der Private-Equity-Eigentümer von Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers, prüft Berichten zufolge den Verkauf der Fast-Casual-Restaurantkette und strebt eine Bewertung von über 1 Milliarde Dollar an, einschließlich Schulden. Laut Reuters wurde die Investmentbank William Blair beauftragt, den Verkaufsprozess zu leiten, der voraussichtlich erhebliche Interessen von anderen Private-Equity-Firmen auf sich ziehen wird.
Freddy’s, 2021 von Thompson Street übernommen, könnte eine Bewertung von über 20 Mal seinen jährlichen Kernergebnissen erzielen, gemäß kürzlichen Branchentransaktionen, so Quellen, die von Reuters zitiert wurden. Weder Thompson Street, Freddy’s noch William Blair haben sich zu dem Thema geäußert.
Franchise-gesteuerte Restaurantketten wie Freddy’s sind für Private-Equity-Investoren aufgrund ihres stetigen Lizenzgebühreneinkommens und ihrer niedrigeren Betriebskosten im Vergleich zu unternehmenseigenen Modellen zunehmend attraktiv. Dieser Trend spiegelt sich in aktuellen großen Deals wider, einschließlich Blackstones 8-Milliarden-Dollar-Übernahme von Jersey Mike’s und dem Kauf von Playa Bowls durch Sycamore Partners.
Gegründet 2002 in Wichita, Kansas, von Bill und Randy Simon sowie Scott Redler, wurde Freddy’s zu Ehren des Vaters der Simon-Brüder benannt. Die Kette ist auf über 500 Standorte in Nordamerika gewachsen, die hauptsächlich von Franchisepartnern betrieben werden. Bekannt für ihre Steakburger, Eiskreationen und retro Atmosphäre, konkurriert Freddy’s mit anderen Fast-Casual-Burgerketten und hat sich in einem wettbewerbsintensiven Markt eine loyale Kundenbasis erarbeitet.
Der potenzielle Verkauf hebt das anhaltende Interesse von Private Equity an skalierbaren, franchisebasierten Restaurantkonzepten hervor, insbesondere da der Sektor Resilienz und Rentabilität zeigt.